Выбор сущности.

В меню «Поля и сущности» для начала необходимо выбрать ту сущность вашей CRM Bitrix24, которая будет взята за основу. К вашему выбору – «Лиды» или «Сделки», в зависимости от того, как была настроена CRM.

Рассмотрим настройку на примере компании, занимающейся установкой пластиковых окон («Новосибирская оконная компания»). Предположим, в данной компании предполагается работать со Сделками. Ведь Сделку можно создавать как для Лидов (потенциальных клиентов), так и для Контактов/Компаний (уже подтвержденных или постоянных клиентов). А в нашем примере клиент может сделать заказ как в статусе Лида (услуга «Бесплатный замер»), так и в статусе уже реального Контакта (услуга «Установка окна»).

Настройка полей сущности.

Необходимо создать или сопоставить поля из «Сделки» со значениями из приложения. Если в Вашей CRM уже существуют поля, схожие по типу и смыслу, можно выбрать их из списка. В ином случае достаточно нажать кнопку «Создать» справа от поля, после чего приложение создаст все необходимые поля самостоятельно. Обязательные поля помечены соответствующим словом. Рассмотрим подробнее значение каждого из полей. После нажатия на кнопку «Создать» напротив каждого из полей, происходит автоматическое заполнение нужным значением:

«Является меткой на карте»

Обязательно для отличия меток от других элементов (Поле типа Да/Нет). Поле служит для отображения Лидов/Сделок на карте. При создании Лида/Сделки из приложения «Выездные сотрудники», данное поле заполняется автоматически. При создании Лидов/Сделок стандартными средствами «Bitrix24», поле автоматически не заполняется. Чтобы была возможность зафиксировать сущность на карте, необходимо проставить галочку

«Адрес»

Обязательно для сохранения точки назначения (Поле типа Адрес Google карты). Поле необходимо для отображения адреса, выбранного в карточке Лида/Сделки вашей CRM, в формате карты.

«Ресурс»

Обязательно для назначения бригад и пользователей (Поле типа Бронирование ресурсов). В данное поле переносятся данные по бронированию времени сотрудников.

«Время назначения»

Обязательно для планирования выезда (Поле типа Дата/Время). В данном поле фиксируется дата и время выезда к клиенту

«Длительность (мин)»

Обязательно для хранения и фиксации информации о длительности проведения работ или оказания услуг (Поле типа «Число»).

«Навыки»

Обязательно для указания навыков выездных сотрудников (Множественное поле типа «Список»). В данном поле хранится список навыков, которые необходимы для реализации той или иной потребности клиента.

Далее необходимо сохранить изменения нажатием соответствующей кнопки напротив заголовка «Используемая сущность», после чего переходить к следующему шагу:


Также стоит отметить, что в нижнем левом углу располагается кнопка «Обновить данные», позволяющая производить обновление внесенных данных, не перезагружая браузер.



После заполнения всех указанных выше полей данной вкладки, пользователю становятся доступны другие вкладки – рассмотрим их подробнее.