Автоматизация CRM Битрикс24 для LOGEEKs производственная компания

Менеджер проекта совместно с Заказчиком изучили все этапы бизнес-процессов от получения заявки на детальный расчет стоимости, до передачи произведенного товара в отдел доставки. Итогом предпроектной работы стала детализация всех бизнес-процессов в рамках Битрикс24 в MindMap и написание технического задания на доработку функционала Битрикс24.

На базе описанных бизнес-процессов разработан план внедрения, состоящий из следующих этапов:

1. Базовая настройка CRM Битрикс24:
   • Поля и стадии сделок, контактов, компаний.
   • Настройка прав доступа по отделам и должностям.
   • Подключение контакт-центра: настройка телефонии и почты, подключение сайта, подключение соц.сетей
2. Настройка воронок продаж
3. Разработка автозадач для сделок на этапах, связанных с продажами и производством заказов
4.  Настройка обмена данными по контрагентам и оплатам с 1С

Как мы реализовали поставленные задачи:

Настроены канбаны для лидов и сделок. Теперь в зависимости от особенностей загруженного через сайт заказа на производство формируются лиды (если не хватает данных по заказу или загруженная 3D модель содержит ошибки) или сделки (Заказы в сделках формируются в разных стадиях в зависимости от характеристик загруженной 3Д модели)

На каждой стадии сделок, в зависимости от используемой технологии производства формируются автозадачи, которые распределяются на менеджеров ведущих предпродажную работу с заказчиком и инженеров ответственных за дальнейшее производство заказа. Крайний срок на выполнение задачи рассчитывается в рамках бизнес-процесса автоматически и зависит от параметров и технологий производимых деталей.

Сделка переходит в следующую стадию канбана автоматически, после того как будут завершены все поставленные автозадачи.

Дополнительно настроены шаблоны печатных документов: договор, приложение к договору и счет на фирменном бланке организации.

Итог: Функционал Битрикс24 позволил оцифровать все этапы продажи и производства продукции и наладить удобные каналы коммуникаций как с клиентами, так и внутри компании. Автоматизация расчетов сроков производства и автоматическое распределение задач на ответственных сотрудников позволило значительно увеличить скорость и качество обработки заказов, а также контроль за их исполнением.