На странице настроек приложения вы найдете следующие настройки.

Поля контрагентов 

Возможность настройки полей, которые можно будет указать при быстром создании контрагента, на которого будет записан расход в рамках сделки.

Это нужно, если вдруг нужного контрагента не оказалась в системе.

Особенность

Расход может быть записан на Контакт, Компанию или Пользователя CRM Bitrix24. Но при быстром создании контрагента вы можете создать только Контакт или Компанию, быстрое создание пользователя не доступно.

Настройка уведомлений

Настроить уведомления пользователю от приложения. В данном случае функционал уведомлений немного ограничен, предустановленной логикой.

Вам доступны следующие действия: 

Уведомление о создании расхода: Пользователю или Ответственному по сделке. Доступен множественный выбор

Уведомление о изменении расхода: Пользователю или Ответственному по сделке. Доступен множественный выбор

Уведомление о удалении расхода: Пользователю или Ответственному по сделке. Доступен множественный выбор

Поставить задачу на оплату указать постановщика и ответственного по задаче.

Перейти на хранилище/Перейти на списки. 

Возможности данного функционала позволяют хранить информацию либо в хранилище приложения, либо непосредственно в вашем Битрикс24, а именно в Списках. 

Хранение в Списках дает больше возможностей, таких как настройка автоматических процессов: уведомления пользователей о создании или изменении расхода; уведомления о корректности заполнения расхода, что касается ваших внутренних бизнес-процессов; согласование расхода руководителем. То есть все, что позволяют делать бизнес-процессы в CRM. 

Особенность

Функционал Списки доступен только в облачной версии на тарифе Компания и в коробочных версиях Битрикс24. 

Дополнительные расходы

При добавлении к сделке каждой статьи расхода, может быть указан дополнительный расход. Это может быть либо вручную заполненная сумма, либо какой-то процент от суммы указанной вами по данной статье расхода.

Пример: Укажите 1% и к итоговой сумме расхода будет добавляться 1% от указанной вами суммы расхода, эту сумму вы сможете отредактировать вручную.

Блокировать возможность оплаты суммы больше, чем запланировано.

Расход по сделке состоит из двух составляющих. Сначала пользователь планирует статью расхода и сумму по ней, после чего он планирует платежи по этой статье расхода. Эта опция не позволяет пользователю создать планируемые платежа на сумму больше, чем указано в статье расхода.

Статьи расходов

В этом разделе вы можете пред создать список часто используемых расходов. Предсозданные расходы будут доступны при создании расхода из сделки. В этом же разделе вы можете удалить статью расхода, которая вам больше не требуется.

Автоматизация

Настройки в разделе Автоматизация, позволяют фиксировать суммарные значения маржинальности и расходов в поля сделки. Что поможет пользователям оперативно принимать решения по сделке, не “проваливаясь” в Расходы. 

Вы самостоятельно выбираете поля сделок, в которые будут записываться эти значения. 

Используйте эти значения для автоматизации ваших процессов или для фильтрации сделок.