Отчет по сделкам

На вкладке "Отчет по сделкам" автоматически собираются данные в формате таблицы, относительно ответственного, выбранного периода и направления по сделкам. 
По-умолчанию период отчета выбран - текущая неделя. 

Настройки данных фильтра (период, ответственный, направление). 

Важно! Чтобы сделка попала в выбранный период отчета, необходимо, чтобы дата начала сделки и дата окончания входили в выбранный период. 

После настроек фильтра, будет доступен список сделок соответствующий данным фильтра. 

Рассмотрим подробнее столбцы отчета. 

Бюджет сделки - сумма сделки.

Оплаченные счета - счета, которые оплачены по данной сделке.

Оплаченные счета (период) - счета, которые оплачены по данной сделке в выбранный период отчета.

Запланированные счета - выставлен счет, стоит плановая дата оплаты счета по данной сделке.

Запланированные счета (период) - выставлен счет, стоит плановая дата оплаты счета в выбранный период отчета. 

Незапланированные счета - выставлен счет, но не стоит плановая оплата счета.

Маржинальность - рассчитывается исходя из расходов по сделкам и поступлений.  

Также можно настроить вывод столбцов отчета, для более удобной визуализации, эта функция настраивается в Настройках. 

Есть возможность настройки доступов к приложению - Настройки администратора.