Агентство комплексного
интернет-маркетинга

Параметры записи

На вкладке параметры записи, находятся настройки приложения работы с данными, а именно:

Выбор сущности

Выбирая радио-кнопкой Лид или Сделка, вы определяете какие сущности будут отображаться в календаре.


Пользователи которых считать модераторами

По умолчанию, если сотрудник не находится в головном подразделении и не является администратором - часть кнопок скрыта. Например, справочники:


Чтобы вне зависимости от указанных выше пунктов, все элементы управления отображались пользователю - необходимо добавить его в список пользователей которых считать модераторами.

Внимание! Это не дает пользователю прав изменять настройки. Эти права установлены на уровне Bitrix24 и приложение не может их расширять.

Скрываемые статусы/стадии

Частый случай - отмена записи. В таком случае счет или сделка переходят в финальную стадию провала. Что бы проваленные лиды/сделки не отображались в календаре - необходимо добавить проваленные статусы в список скрываемых статусов.

Выбор полей сделки/лида

Приложение по умолчанию создает поля "Количество минут", "Сотрудник", "Время в минутах на услугу" и "Дата записи". Если в вашей crm уже есть аналогичные поля, вы можете их переопределить. Так же по умолчанию для отображения в карточках заявок выбрано поле "Название", его так же можно сменить.

Поля карточки лида/сделки в приложении
Вы можете отметить галочками отображаемые в карточке приложения поля, а так же указать индекс их сортировки. Эти поля будут выведены после стандартных полей приложения. Например:


Данные настройки выведут Сумму, Комментарий и Название, в порядке указанном в столбце "Индекс сортировки". Получим:


Цвета по статусам

Вы можете указать цвет лида/сделки в календаре, в зависимости от статуса/стадии. Например:


Получим:


Внимание! У сделок, статусы отличны в зависимости от категории. 



← Назад в раздел
Конструктор отчетов и дашбордов в Google Data Studio