Агентство комплексного
интернет-маркетинга

Автозаполнение полей

При создании сделки/лида название формируется автоматически Bitrix24. В итоге получаем что-то вроде "Лид 1", что не информативно. Для переименования сделки можно использовать бизнес-процессы, но во-первых они доступны не на всех тарифных планах, во вторых срабатывают с некоторой задержкой и приложение сначала получает стандартное наименование "Лид 1", а после БП изменяет название. И что бы увидеть измененное название лида необходимо обновить данные. Решить эту проблему помогает данный функционал.

Рассмотрим работу автозаполнения на примере:
Необходимо сформировать название сделки следующим образом ("Фамилия клиента" ("номер телефона") "Первая услуга из списка"), а так же записать в созданное предварительно нами поле ФИО сотрудника (для отчетов). Получим следующие настройки:

В результате, при создании/изменении сделки из календаря получим:


В карточке сделки, наше поле так же заполнено:


Важные моменты:

  1. Список полей доступных для заполнения зависит от настроек записи. Выполните настройки записи перед тем как настраивать автозаполнение.
  2. При создании/изменении лида/сделки в crm без использования приложения, автозаполнение работать не будет. Однако при вставке уже созданного лида/сделки в приложении (при условии что галочка "Использовать автозаполнение при изменении" стоит), автозаполнение сработает.


← Назад в раздел
Конструктор отчетов и дашбордов в Google Data Studio